Инструкция по работе с мультимодальными перевозками в программе 4logist

В системе 4logist доступна функция ведения сделок по мультимодальным перевозкам, включая железнодорожные, автомобильные и морские перевозки. Все операции выполняются в рамках запросов или заказов.

Mariya

В системе 4logist доступна функция ведения сделок по мультимодальным перевозкам, включая железнодорожные, автомобильные и морские перевозки.

Все операции выполняются в рамках запросов или заказов. Единственные отличия заключаются в выборе типа транспорта и заполнении некоторых полей.

В данном руководстве мы представим вам процесс заполнения различных видов рейсов, начиная с создания запроса.

 

Создание запроса:

  1. В системе 4logist выберите блок "Запросы".
  2. Нажмите "+ Новый запрос" при получении заявки от клиента.
  3. Заполните информацию о компании, сроках, месте доставки и параметрах груза.
  4. Сохраните запрос, чтобы получить рабочую карточку запроса.

Формирование ценовых предложений:

  1. Перейдите на вкладку "Ценовые предложения" в рабочей карточке запроса.
  2. Здесь создавайте стоимость доставки груза.
  3. Добавляйте адреса загрузки и разгрузки, указывая тип перевозки.
  4. Можно также добавлять адреса складов для маршрута с точками хранения.
  5. Используйте автозаполнение для быстрого ввода уже добавленных точек.

Указание дополнительных услуг:

  1. Добавляйте каждый этап перевозки как новый расчет.
  2. Укажите контрагента (перевозчика), ставку перевозчика (расход) и цену для клиента.
  3. Выберите железнодорожный или рейс в маршруте, связанный с морскими и авиарейсами.

Формирование коммерческого предложения:

  1. Перейдите на вкладку "Документы" в рабочей карточке запроса.
  2. Нажмите "+ Добавить" и выберите подходящий расчет и шаблон.
  3. Сохраните и отправьте документ клиенту или сохраните в формате PDF.

Работа со статусами запросов:

  1. Используйте статусы запросов для организации процесса работы.
  2. После получения запроса заполните форму и измените статус на "Ждем предложений".
  3. Логисты добавляют ценовые предложения, меняют статус на "Ждем решение клиента".
  4. Менеджеры связываются с клиентом, после получения ответа меняют статус на "Подтвержден" или "Не подтвержден".
  5. При выборе статуса "Не подтвержден" указывается причина отказа, и запрос перемещается в архив.
  6. При выборе статуса "Подтвержден", программа предлагает создать заказ на основе расчета.

Работа с заказами:

  1. Перейддите в блок "Заказы" для продолжения работы.
  2. Здесь вы увидите заказ, созданный на основе запроса.
  3. Вся информация из запроса будет перемещена в заказ.
  4. Параметры груза и конечные точки маршрута будут отображены в разделе "Грузы".
  5. В разделе "Рейс" будут отображены данные о перевозчиках и этапы перевозки с типами рейсов.
  6. На вкладке "Финансы" отображаются все расходы и ставки, указанные в ценовых предложениях.

Формирование документов:

  1. Перейдите на вкладку "Документы" в рабочей карточке заказа.
  2. Здесь вы можете формировать необходимые сопроводительные документы с помощью выбора соответствующего шаблона.
  3. Документы можно отправить клиенту или перевозчику непосредственно из программы или скачать на компьютер.

Создание счетов:

На вкладке "Счета" вы можете создать счет для клиента.

Работа с полученными счетами:

  1. На вкладке "Полученные счета" можно добавить счета от перевозчика.
  2. При добавлении счета, отличающегося от указанной ставки за рейс, сумма рейса будет скорректирована в соответствии счетом.

Комментарии и задачи:

  1. Оставляйте комментарии для коллег, клиента или перевозчика в карточке заказа, если используется отдельное приложение "Личный кабинет".
  2. Из карточки заказа можно создавать задачи для сотрудников.

Завершение работы над заказом:

  1. Работа со статусами заказа может быть аналогичной работе со статусами запроса.
  1. Финальный статус, например "Финансово закрыт" (определяется настройками статуса в разделе "Установки - Справочники - Статусы запросов"), замораживает заказ и делает его редактирование невозможным. Этот статус устанавливается после завершения работы над заказом.

Хотите добиться таких же результатов?

Менеджеры по логистике, экспедиторы и перевозчики — автоматизируйте рабочие процессы, сократите рутинную работу на 99% и повысьте прибыль до 38% с помощью 4logist.

Начните с 7-дневной бесплатной пробной версии без каких-либо обязательств.

Блог

Будьте в курсе последних достижений в области технологий, автоматизации и эффективного управления логистикой. Ознакомьтесь с новыми статьями о цифровизации процессов, оптимизации маршрутов и повышении прибыли.

Система сбалансированных показателей (BSC): понятие, цели и как это работает
читать далее
Что нового в 4logist? Обновления, которые сэкономят вам часы работы и добавят прибыли уже в этом месяце
Устали от рутинных ручных задач, которые отнимают силы, но не увеличивают прибыль? Встречайте новейшее обновление 4logist — стимул, которого ждала вся ваша логистическая команда. Больше автоматизации, больше прозрачности, больше контроля — и меньше «чёрных дыр» в вашем рабочем процессе.
читать далее
Как найти клиентов в логистике: 4 устойчивых мифа
Грузоперевозки – перспективное, но в то же время высококонкурентное бизнес-направление. Несмотря на огромный спрос на услугу современной логистики и
читать далее
Читать блог