Одно из ключевых преимуществ специализированной CRM-системы 4logist является возможность удобного и легкого управления автоперевозками.
Рассмотрим как это работает:
Создание запроса:
1.В системе 4logist выберите блок "Запросы" для построения сделки между отделом продаж и логистами.
2. Нажмите "+ Новый запрос" при получении заявки от клиента.
3. Заполните следующие поля в запросе:
4. Компания, от которой был получен запрос.
5. Сроки и место доставки груза.
6. Параметры груза.
7. На вкладке "Информация о грузе" укажите тип транспорта для перевозки.
Рабочая карточка запроса:
1. После сохранения запроса у вас появится рабочая карточка запроса.
2. Основным полем для работы будет вкладка "Ценовые предложения", где будет формироваться стоимость доставки груза.
Формирование ценового предложения:
- Создайте ценовое предложение с учетом доставки автомобильным транспортом.
- В поле "Тип маршрута" выберите рейс и укажите адреса отправки и прибытия.
- Если маршрут был корректно указан при создании запроса (случай одиночного рейса одним типом транспорта), вы можете использовать кнопку "+ Маршрут", чтобы данные перенеслись из основной информации запроса.
- Если требуется внести новый адрес, обратите внимание, что данные сохраняются в разделе "Терминалы" (блок "Перевозчики"). Постарайтесь избегать создания дубликатов, чтобы использовать автозаполнение в дальнейшей работе.
- Все дополнительные услуги также могут быть указаны в рамках ценовых предложений. Для этого выберите в поле "Тип" значение "Услуга". Можно использовать заранее созданный шаблон для автозаполнения полей.
Формирование коммерческого предложения:
1. После создания ценового предложения вы можете сформировать коммерческое предложение для клиента.
2. Перейдите на вкладку "Документы" и нажмите "+ Добавить".
3. Выберите подходящий расчет и шаблон.
4. Сохраните документ и отправьте его клиенту прямо из программы или сохраните его в формате PDF на компьютере.
Работа со статусами запросов:
1. Для управления процессом работы с запросами используйте статусы.
2. После получения запроса заполните форму и измените статус на "Ждем предложений".
3. Логисты могут добавить ценовые предложения, после чего статус можно изменить на "Ждем решение клиента".
4. Менеджер связывается с клиентом и после получения ответа переводит запрос в статус "Подтвержден" или "Не подтверждён".
5. При выборе статуса "Не подтвержден" заполните форму с указанием причины отказа клиента, а сам запрос будет перемещен в архив.
6. При выборе статуса "Подтвержден", программа предложит создать заказ на основе расчета.
Работа с заказами:
1. Перейдите в блок "Заказы" для продолжения работы с созданным заказом.
2. Заказ содержит всю информацию из запроса.
3. Информация о грузе и конечные точки маршрута находятся в разделе "Грузы".
4. В разделе "Рейс" содержатся данные о перевозчиках и этапах перевозки с типами рейсов.
5. В любой момент можно внести изменения в рейс и дополнить его деталями.
6. В ж/д рейсе есть уникальные поля, такие как номер вагона/контейнера и номер поезда/рейса.
Формирование документов и счетов:
1. На вкладке "Финансы" отображаются все расходы и ставки, указанные при формировании ценовых предложений.
2. Используйте вкладку "Документы" для создания сопроводительных документов с помощью выбора подходящего шаблона.
3. Документы можно отправить клиенту или перевозчику из программы или скачать на компьютер.
4. На вкладке "Счета" можно создать счет для клиента, а на вкладке "Полученные счета" добавить счета от перевозчика.
5. При добавлении счета с отличной от внесенной ставкой суммой, сумма рейса будет скорректирована согласно счету.
Комментарии и задачи:
1. В карточке заказа можно оставлять комментарии для коллег, клиента или перевозчика (при наличии отдельного приложения "Личный кабинет").
2. Можно создавать задачи на сотрудников из карточки заказа.
Работа со статусами:
1. Работа со статусами может быть построена по аналогии с запросами.
2. Финальный статус (название может отличаться в зависимости от настроек статусов в системе) замораживает заказ и делает его дальнейшее редактирование невозможным.
3. Установите финальный статус (например, "Финансово закрыт") после завершения работы над заказом.
