Инструкция по автоматизации документооборота в грузоперевозках

Чтобы редактировать шаблоны самостоятельно, ознакомьтесь с нашей короткой инструкцией. Большинство опций доступны для редактирования без специальных знаний, но некоторые форматирования могут потребовать знания HTML.

Mariya

Чтобы редактировать шаблоны самостоятельно, ознакомьтесь с нашей короткой инструкцией. Большинство опций доступны для редактирования без специальных знаний, но некоторые форматирования могут потребовать знания HTML. Если вам понадобится помощь с настройками, которые вы не можете выполнить самостоятельно, обратитесь к нам на help@4logist.com и укажите название шаблона и необходимые изменения. Это могут быть настройки подписи, печати, логотипа или форматирования таблиц. Однако вы сможете настроить самостоятельно текст документа и данные, которые хотите отображать в нем.

Рассмотрим пример адаптации готового шаблона, изготовленного нами ранее для ваших нужд.

Создайте тестовый заказ для проверки вида готового документа:

  1. На вкладке "Документы" добавьте все возможные документы с использованием готовых шаблонов.
  2. Шаблоны находятся в блоке "Установки" в разделе "Шаблоны".
  3. Создайте копии шаблона.
  4. Выберете удобный для Вас шаблон.
  5. Сделайте его копию и найдите ее в списке шаблонов.
  6. Нажмите на иконку редактирования рядом с названием копии -> окно редактирования.

Редактирование настроек шаблона:

  1. Измените название шаблона по своему усмотрению.
  2. Переместите шаблон в другую группу документов.
  3. Выберите язык данных в шаблоне.
  4. Подберите нужную нумерацию.

Также есть возможность указывать, какие поля из программы будут подтягиваться в документ.
например, нам нужно изменить в шапке документа данные о компании-исполнителе. Заменим телефон компании на вебсайт.
Наводим курсор на нужную нам формулу и нажимаем ЛКМ
Формула выделяется синей рамкой.

  1. Укажите, какие поля из программы должны подтягиваться в документ.
  2. Наведите курсор на нужную формулу и нажмите на значок "Р".
  3. В окне выбора формул выберите нужную и нажмите "ОК".

4.Проверка результатов.

Дополнительные функции:

  1. Можно менять шрифт, размер, форматирование текста.
  2. Инструменты редактирования находятся на верхней панели окна редактирования.
  3. Эти инструменты позволяют закрыть большинство потребностей в изменении документов.

Этого достаточно, чтобы закрыть 90% потребностей в изменениях документов.
Мы также всегда рады более детально рассказать вам о редактировании шаблонов, если вы будете заинтересованы в изучении этого вопроса.
Напишите нам на help@4logist.com - мы всегда на связи.

Хотите добиться таких же результатов?

Менеджеры по логистике, экспедиторы и перевозчики — автоматизируйте рабочие процессы, сократите рутинную работу на 99% и повысьте прибыль до 38% с помощью 4logist.

Начните с 7-дневной бесплатной пробной версии без каких-либо обязательств.

Блог

Будьте в курсе последних достижений в области технологий, автоматизации и эффективного управления логистикой. Ознакомьтесь с новыми статьями о цифровизации процессов, оптимизации маршрутов и повышении прибыли.

Система сбалансированных показателей (BSC): понятие, цели и как это работает
читать далее
Что нового в 4logist? Обновления, которые сэкономят вам часы работы и добавят прибыли уже в этом месяце
Устали от рутинных ручных задач, которые отнимают силы, но не увеличивают прибыль? Встречайте новейшее обновление 4logist — стимул, которого ждала вся ваша логистическая команда. Больше автоматизации, больше прозрачности, больше контроля — и меньше «чёрных дыр» в вашем рабочем процессе.
читать далее
Как найти клиентов в логистике: 4 устойчивых мифа
Грузоперевозки – перспективное, но в то же время высококонкурентное бизнес-направление. Несмотря на огромный спрос на услугу современной логистики и
читать далее
Читать блог