Рады сообщить вам о старте майского релиза с обновлениями, который пройдет с 17.05.2024 г. до 21.05.2024 г. В течение этого времени Ваша система 4logist обновится до более новой версии, в которой появятся нижеописанные функции.
Передача клиентов между менеджерами
Многие компании практикуют передачу лидов/клиентов от одного менеджера другому для дальнейшей проработки. Мы упростили процесс передачи клиентов между менеджерами до нескольких простых шагов.
- Отбор клиентов: Выбирайте нужных клиентов с помощью удобных фильтров. Мы добавили фильтр, чтобы легко отобрать клиентов без назначенного менеджера, а также фильтр для выбора конкретного менеджера.
- Выбор клиентов: Отметьте клиентов, которых хотите передать, установив флажки рядом с их именами.
- Передача: Выберите действие "Передать другому менеджеру" и нажмите "Выполнить действие".
Теперь все готово для эффективной работы с клиентами, без лишних усилий.
Откроется окно с вариантами выбора: можно заменить или добавить менеджера - и у клиента будет несколько менеджеров.
Также можно выбрать действие очистить менеджеров.
Так клиент перестанет быть закреплен за каким-либо менеджером. Позднее можно будет назначить его вручную или массово, как показано выше.
Автоматизация создания задач
Мы продолжаем совершенствовать нашу систему автоматизации бизнес-процессов, расширяя функционал настройки событий. Теперь у вас есть возможность создавать задачи автоматически при изменении статуса заказа, груза или рейса. Это значит, что пропустить важный этап бизнес-процесса станет еще сложнее, что поможет вашим сотрудникам работать более эффективно.
Настройка этой функции для грузов, заказов и рейсов выполняется одинаково, что упрощает процесс и делает его более удобным для использования.
В открывшемся окне устанавливаем статусы, при смене которых будет ставиться задача, затем выбираем действие и нажимаем иконку +. У нас появляется выбор, кому будет поставлена задача при смене статуса.
После сохранения, при следующей смене статуса, которая будет соответствовать условиям настройки, будет поставлена задача.
Задача будет ставиться сотруднику, который либо отмечен чек-боксом в одной из ролей или выбранному из выпадающего списка.
Ее можно увидеть в заказе, в котором находится груз.
И в блоке "Задачи"
Более удобное отображение грузов
Мы добавили новую опцию, которая будет особенно полезна для клиентов, которым неудобно просматривать большие списки грузов. Теперь у вас есть возможность сворачивать список. По умолчанию на экране отображаются только три груза, и для просмотра полного списка клиентам нужно будет нажать кнопку "Показать все". Это позволит вам более удобно управлять своими грузами и быстрее находить нужную информацию.
Права доступа. Финансы. Запросы
Мы расширили возможности настройки прав доступа для раздела "Запросы", чтобы предоставить больше контроля над конфиденциальными данными. Теперь вы можете скрывать информацию о предварительной ставке клиенту и о ценовых предложениях от перевозчиков.
Чтобы скрыть финансовую часть, просто перейдите в раздел "Установки" -> "Организация" -> "Группы сотрудников". Затем выберите нужную группу и перейдите в режим редактирования.
Это позволит вам более гибко управлять доступом к чувствительным данным и обеспечить их безопасность.
В выбранной группе на вкладке Запросы, отметить или снять галочки в чек-боксах:
Право “Ставка запроса” будет скрывать следующий набор данных.
-Общий журнал запросов. Колонка ценовые предложения.
-Карточка запроса. Окно подтверждения запроса
-Карточка редактирования запроса. Информация о цене
-Форма подтверждения запроса. Информация о других ценовых предложениях.
-Карточка заказа. Информация “Создано из запроса”
-Карточка заказа. Финансы. Начальная ставка клиенту
Право “Ценовые предложения” будет скрывать данные по ценовым предложениям:
- Общий журнал запросов. Колонка ценовое предложение.
-Карточка запроса. Вкладка ценовые предложения.
-Форма создания документа ( КП на основе расчета)
-Карточка заказа. Информация “Создано из запроса” . Другие ценовые предложения.
Все эти изменения применяются и для архивных запросов.
При неактивных чекбоксах “Ставка запроса” и “Ценовые предложения” в настройке прав для запросов будут скрыты в финансах:
- Колонка “Ценовые предложения” в активных и архивных запросах
Вкладка “ценовые предложения” в карточке запроса - Информация о расчетах в форме добавления документа и чекбокс “сделать КП на основе расчета”
- Информация о цене и расчете в форме перевода из запроса в заказ.
При попытке перевода запроса в заказ без прав “Ставка запроса” появится сообщение вместо стандартной формы: “У вас нет прав утверждения цены. Для подтверждения запроса обратитесь к старшему менеджеру”.
Авиарейс
Мы внедрили долгожданную новинку – работу с авиа-рейсами! Теперь, при создании запроса, вы можете выбрать авиарейс уже на этапе составления расчетов. И когда вы выберете этот вариант перевозки, откроется специальная форма с полями, специально предназначенными для ввода информации о вашем авиа-рейсе. Это значит, что организация воздушных перевозок станет еще проще и более удобной для вас!
Авиарейс можно также выбрать при создании заказа.
В форме построения маршрута также будут отображаться соответствующие поля
Из формы создания рейса вы можете в момент редактирования добавлять новые Терминалы (аэропорты):
В созданном заказе авиарейс показан в отдельной таблице.
Данный тип рейсов полноценно представлен в системе, так что у него есть своя иконка и место в таблицах, отчетах и фильтрах наряду с другими типами рейсов:
Детальная информация о кредитном лимите
Функциональность самого процесса работы выглядит так: менеджер задает лимит по сумме заказов для каждого клиента. Если сумма задолженности клиента превышает этот лимит, то не получится создать новый заказ.
Раньше, при создании заказа, система просто указывала на превышение лимита, когда возникал запрет. Теперь на вкладке "Условия оплаты" можно проверить еще больше информации, что поможет вам принимать более обоснованные решения и эффективно управлять финансами вашего бизнеса.
Это позволит сделать работу прозрачнее и моментально решать вопросы, возникающие в процессе работы.
Причина отказа в запросах
Мы рады сообщить о доработке функционала отказов в запросах, который стал еще более удобным и понятным. Теперь сбор и последующая аналитика стали еще проще благодаря унифицированным причинам отказа. Вы сами можете составить список наиболее важных причин, чтобы отслеживать упущенные сделки.
Мы добавили новое поле "Причина отказа" с выбором варианта из выпадающего списка. Это позволит быстро и точно классифицировать причины отказов, что поможет вам лучше понять, почему определенные сделки не были заключены, и принять меры для улучшения результатов.
Чтобы добавить причины, вам нужно перейти в Установки - Справочники - причина отказа от запроса.
Мы можем добавить как просто причину, так и комментарий к ней.
Таким образом можно сделать несколько “Категорий” отказа и для каждой добавить свои подробности и нюансы.
В запросах также есть фильтр, позволяющий фильтровать их по причинам отказа и колонка в общей таблице.
Уведомление клиентов о предстоящей оплате
Мы рады представить новую автоматизированную рассылку, которая поможет предотвратить образование дебиторской задолженности и значительно сократит время, затраченное менеджерами на работу со счетами.
Как это работает? Теперь вы можете настроить автоматические уведомления клиентам о предстоящих платежах. Вы сами выбираете, за сколько дней до срока оплаты клиенту будет отправлено напоминание о необходимости оплаты по отправленному счету.
Как это настроить? Просто перейдите в раздел "Установки" -> "Шаблоны" -> "Напоминания о счетах" и добавьте новый шаблон письма. При добавлении откроется форма, где вы сможете указать название шаблона, выбрать язык и задать адресата по умолчанию для этого уведомления.
Это удобное и эффективное решение, которое поможет вам поддерживать свои финансовые потоки в порядке и сэкономит время вашей команды.
Далее перейти на вкладку "Тексты" и написать текст письма, которое будет сопровождать счет.
Сохранить и перейти в Установки - Система - Автоматическая рассылка контрагентам - напоминание о счетах
Добавлена возможность указать количество дней до даты "Оплатить до", за которое отправлять письмо, а также указать адрес для отправки копии, например, менеджеру или бухгалтеру.
При желании можно указать адрес для отправки копии - это может быть менеджер или бухгалтер.
Кнопкой "Добавить" справа можно добавить один или несколько шаблонов на разных языках. Это удобно, если у вас есть клиенты из разных стран.
Какому клиенту отправлять какой шаблон будет определять система, если вы в карточке клиента выберете язык уведомлений.
[et_pb_image src="https://www.4logist.com/wp-content/uploads/2024/04/image15.png" title_text="image15" _buil
