Džiaugiamės galėdami pranešti jums apie gegužės mėnesio atnaujinimus, kurie vyks nuo 2004.05.01 iki 2024.05.15. Šiuo laikotarpiu jūsų 4logist sistema atsinaujins iki naujausios versijos, kurioje atsiras žemiau aprašytos funkcijos:
Klientų perkėlimas tarp vadybininkų
Daugelis įmonių praktikuoja potencialių pirkėjų/klientų perdavimą iš vieno vadybininko kitam. Mes supaprastinome klientų perkėlimą tarp vadybininkų iki vos kelių paprastų žingsnių.
- Klientų atrinkimas. Rinkitės reikiamus klientus patogių filtrų pagalba. Mes pridėjome filtrą, kad būtų lengva atrinkti klientus be priskirto vadybininko bei filtrą, padedantį pasirinktikonkretų vadybininką
- Klientų žymėjimas. Pažymėkite klientus, kuriuos norite perduoti, įjungus vėliavėlę šalia jų vardo.
- Perdavimas: pasirinkite veiksmą “perduoti kitam vadybininkui” ir paspauskite “atlikti veiksmą”.
Dabar viskas paruošta efektyviam darbui su klientais be papildomų pastangų.
Atsivers langas su pasirinkimų variantais: galima pakeisti arba pridėti vadybiniką ir klientui bus priskirti keli vadybininkai.
Taip pat galima pasirinkti veiksmą “Ištrinti vadybininkus”.
Taip klientas nebebus priskirtas nei vienam vadybininkui. Vėliau galima bus priskirti jį rankiniu būdu arba masiškai, kaip parodyta aukščiau.
Užduočių kūrimo automatizavimas
Mes tęsiame mūsų verslo procesų automatizavimo sistemos tobulinimą, papildant ją įvykių nustatymu. Todėl dabar jūs turite galimybę kurti užduotis automatiškai, pakeičiant užsakymo, krovinio arba reiso būklę. Tai reiškia, kad praleisti svarbų verslo procesą bus dar sunkiau, kas padės jūsų darbuotojams dirbti dar efektyviau.
Šios funkcijos nustatymas kroviniams, užsakymams ir reisams atliekamas vienodai, kas supaprastina procesą ir daro jį dar patogesniu vartotojams.
Atsidariusiame lange nustatome būkles, kurias pakeitus bus sukuriama užduotis, tada renkamės veiksmą ir spaudžiam ikonėlę +.
Atsiranda pasirinkimas kam bus priskirta užduotis, pakeitus būklę.
Po išsaugojimo, ir atliekant sekantį būklės pakeitimą, kuris atitiks nustatymų sąlygas, bus kuriama užduotis.
Užduotis bus priskiriama darbuotojui, kuris arba bus pažymėtas varnele viename iš vaidmenų arba bus pasirinktas iš išskleidžiamo sąrašo.
Ją galima pamatyti užsakyme, kuriame randasi krovinys.
Ir užduočių modulyje
Krovinių sąrašo reise sutraukimas
Mes pridėjome naują opciją, kuri bus ypač naudinga tiems klientams, kuriems nėra patogu peržiūrinėti ilgus krovinių sąrašus. Dabar yra galimybė sutraukti sąrašus. Pagal nutylėjimą ekrane rodomi tik trys kroviniai ir norint pamatyti pilną sąrašą, klientams teks paspausti mygtuką “parodyti viską”. Tai leis jums patogiau valdyti savo krovinius ir greičiau rasti reikiamą informaciją.
Prieigos teisės. Finansai. Užklausos
Mes praplėtėme prieigos teisių nustatymo galimybes skyriuje “Užklausos”, kad suteiktumėte daugiau konfidencialios informacijos kontrolės. Dabar jus galite slėpti informaciją apie preliminarią kainą klientui ir apie kainų pasiūlymus nuo vežėjų.
Tam, kad paslėpti finansinę dalį, tiesiog pereikite į “Nustatymus”->”Organizacija”->”Darbuotojų grupė”. Tada pasirinkite reikiamą grupę ir pereikite į redagavimą. Tai leis lanksčiau valdyti prieigą prie esminių duomenų ir užtikrinti jų saugumą.
Pasirinktoje grupėje skirsnyje Užklausos, pažymėti arba nuimti varneles žymimuosiuose langelieuose.
Teisė “Užklausos kaina” slėps šiuos duomenis:
-Bendrą užklausų žurnalą. Stulpelį “Kainos pasiūlymai”
-Užklausos kortelė. Užklausos patvirtinimo langas.
– Užklausos redagavimo kortelė. Informacija apie kainą.
– Užklausos patvirtinimo forma. Informacija apie kitus kainų pasiūlymus.
-Užsakymo kortelė. Informacija “Sukurta iš užklausos”
-Užsakymo kortelė. Finansai. Pradinė kliento kaina
Teisė “Kainų pasiūlymai” slėps duomenis apie kainų pasiūlymus:
– Bendras užklausų žurnalas. Stulpelis “Kainų pasiūlymas”.
-Užklausos kortelė. Skirtukas “Kainų pasiūlymai”
-Dokumentų kūrimo forma (KP remiantis skaičiavimais)
-Užsakymo kortelė. Informacija “Sukurta iš užklausos”. Kiti kainų pasiūlymai.
Visi šie pakeitimai pritaikomi ir archyvinėms užklausoms.
Jei žymimieji langeliai “Užklausos kaina” ir “Kainos pasiūlymas” nėra aktyvūs užklausų teisių nustatymuose, tai finansuose bus nematomi:
- Stulpelis “Kainų pasiūlymai” aktyviuose ir reaktyviuose užklausose. Skirtukas “Kainų pasiūlymai” užklausų kortelėje.
- Informacija apie atsiskaitymus pridedamo dokumento formoje ir žymimasis langelis “Paruošti KP skaičiavimų pagrindu”
- Informacija apie kainą ir skaičiavimus užklausos perkėlimo į užsakymą formoje.
Bandant perkelti užklausą į užsakymą be teisių į “Užklausos kaina” vietoje standartinės formos atsiras pranešimas: “Jus neturite kainos patvirtinimo teisių. Užklausos patvirtinimui kreipkitės į vyresnįjį vadybininką”.
Avia reisas
Mes įdiegėme ilgai lauktą naujovę – darbą su krovininiais skrydžiais! Dabar, kuriant užklausą, jūs galėsite pasirinkti krovininį skrydį dar skaičiavimų etape. Ir kai jus pasirinksite šį krovinio gabenimo būdą, atsidarys speciali forma su laukais, pritaikytais informacijos apie jūsų krovininį skrydį suvedimui. Tai reiškia, kad krovininių skrydžių organizavimas Jums tampa dar paprastesnis ir patogesnis!
Krovininį skrydį taip pat galima pasirinkti kuriant užsakymą
Maršruto sudarymo formoje taip pat bus rodomi atitinkami laukai
Iš reiso kūrimo formos jūs redagavimo metu galite pridėti naujus Terminalus (oro uostus):
Sukurtame užsakyme krovininis skrydis rodomas atskiroje lentelėje.
Ši krovininių reisų rūšis visavertiškai rodomas sistemoje, tokiu būdu jog netgi turi savo ikoną ir vietą lentelėse, ataskaitose ir filtruose kaip ir kitos reisų rūšys:
Peržiūra iš kokių užsakymų susideda išnaudotas kredito limitas
Šio darbo proceso funkcionalumas atrodo taip: vadybininkas nustato kiekvienam klientui užsakymų sumos limitą. Jei kliento įsiskolinimų suma viršija šį limitą, tai nepavyks sukurti naują užsakymą.
Anksčiau, kuriant užsakymą, sistema tiesiog pranešdavo apie viršytą limitą. Dabar skirtuke “Atsiskaitymo sąlygos” galima patikrinti platesnę informaciją, kas leis priimti labiau pagrįstus sprendimus ir efektyviau valdyti jūsų verslo finansus.
Tai leis padaryti darbą skaidresniu ir greitai spręsti klausimus, kylančius darbų procese.
Užklausų atsisakymo priežastys
Mes džiaugiamės galėdami pranešti apie užklausų atsisakymo funkcionalo papildymą, kuris tapo dar patogesnis ir aiškesnis. Dabar duomenų rinkimas ir tolimesnė analizė tapo paprastesni, deka unifikuotoms atsisakymų priežastims. Jūs patys galite susikurti sąrašą pačių svarbiausių priežasčių, leidžiančių stebėti nepatvirtintus sandorius.
Mes pridėjome naują lauką “Atsisakymo priežastis” su galimybe rinktis vieną iš išsiskleidžiančio sąrašo variantų. Tai padeda greitai ir tiksliai klasifikuoti atsisakymų priežastis, kas gali padėti jums suprasti kodėl tam tikri sandoriai nebuvo sudaryti ir imtis priemonių rezultatų gerinimui.
Norint pridėti priežastis, jums reikia pereiti į Nustatymai – Sąrašai – Užklausos atsisakymo priežastis.
Dabar jus turite galimybę ne tik nurodyti atsisakymo priežastį, bet ir papildyti ją komentaru. Tai atveria duris kelių atsisakymų kategorijų sukūrimui, kur kiekviena gali turėti savo unikalias funkcijas.
Tokiu atveju, mes galime tiksliau klasifikuoti atsisakymų priežastis ir geriau suprasti kokių veiksmų reikia imtis, siekiant gerinti pardavimų procesą. Tai reiškia, kad mes gauname dar daugiau įžvalgų darbų optimizavimui ir verslo efektyvumo didinimui.
Užklausose taip pat yra filtras, leidžiantis filtruoti jas pagal atsisakymų priežastis ir stulpvelis bendroje lentelėje.
Klientų informavimas apie artėjančius mokėjimus
Mes džiaugiamės pristatydami naują automatizuotą elektroninių laiškų siuntimą, kuris padės užkirsti kelią debitorių įsiskolinimų augimui ir gerokai sutrumpins laiką, kurį vadybininkai skiria darbui su sąskaitomis.
Kaip tai veikia? Dabar jus galėsite nustatyti automatinius pranešimus klientams apie artėjančias mokėjimų datas. Jūs patys renkatės prieš kiek dienų iki mokėjimo dienos klientui bus siunčiamas priminimas apie būtinybę apmokėti sąskaitą.
Kai tai nustatyti? Tiesiog pereikite į skyrių “Nustatymai” – “Šablonai” – “Priminimai apie sąskaitas” ir pridėkite naują laiško šabloną. Tuo metu atsidarys forma, kur galima įrašyti šablono pavadinimą, pasirinkti kalbą ir nurodyti šio pranešimo adresatą pagal nutylėjimą.
Tai patogus ir efektyvus sprendimas, kuris padės jums laikyti tvarkoje savo finansinius srautus ir sutaupyti savo komandos laiką.
Toliau pereikite į skirtuką “Tekstai” ir parašykite laiško tekstą kuris lydės sąskaitas.
Išsaugokite ir pereikite į Nustatymai – Sistema – Automatinis siuntimas kontrahentams – Priminimai apie mokėjimus
Pridėta galimybė nurodyti dienų skaičių iki datos “Apmokėti iki”, kada bus siunčiamas laiškas, o taip pat nurodyti adresą kopijos išsiuntimui, pavyzdžiui vadybininko arba buhalterio..
Norint, galima nurodyti adresą į kurį bus siunčiama laiško kopiją – tai gali būti vadybininkas arba buhalteris.
Dešinėje esantis mygtukas “Pridėti” leidžia pridėti vieną arba kelis šablonus skirtingomis kalbomis. Tai patogu, jei turite klientų skirtingose šalyse.
Kuriam klientui, kurį šabloną siųsti, spręs sistema, jei kliento kortelėje pasirinksite pranešimų kalbą.
Filtrai:
Gautų sąskaitų filtrai.
Užsakymus galima filtruoti laikantis principo:
Yra – rodyti visus užsakymus, kuriuose yra gautos sąskaitos
Nėra – Rodyti visus užsakymus, kuriuose nėra gautų sąskaitų
Visi – Rodyti užsakymus kuriuose yra ir nėra gautų sąskaitų.
Tai leis kontroliuoti vadybininkų darbą, įkeliant kontrahentų sąskaitas.
Filtras pagal krovinio perkrovimo taškus
Dabar bus lengviau sekti prekių judėjimą per sandėlius. Pakanka nurodyti vieną iš jų šių filtrų grupėje.
Filtrų grupė atsiranda aktyvuojant funkcijas “Sandėlis”
Krovinio parametrai asmeniniame kliento kabinete
Mes atnaujinome informaciją apie krovinį asmeniniame kliento kabinete, kad ji atitiktų tuos duomenis, kuriuos mato sistemoje vadybininkas.
Dabar rodomi duomenys analogiški tiems, kurie pasiekiami vadybininkams. Jeigu reise yra daugiau kaip trys kroviniai, tai pagal nutylėjimą rodomi tik pirmieji du. Tačiau dabar yra mygtukas “Rodyti visus”, kuri leidžia išskleisti visą krovinių sąrašą užsakyme. O paspaudus mygtuką “Slėpti” sąrašas vėl susitraukia ir yra rodomi tik pirmi du užsakymo kroviniai.
Šis atnaujinimas padės klientams patogiau peržiūrėti informaciją apie savo krovinius ir atlikti būtinus veiksmus savo asmeniniuose kabinetuose.
Priminimų apie mokėjimus išsiuntimo laikas perkeltas į 12:00 UTC+3
Mes perkėlėme laiką, kuriuo siunčiami priminimai, kad vadyba ir buhalterija turėtų ryte pakankamai laiko įkelti duomenis apie mokėjimus. Tai leis išvengti nereikalingų priminimų klientams, kurie jau apmokėjo savo sąskaitas ryte arba ankstesnės dienos vakare.
Dabar priminimai bus siunčiami 12:00 (UTC+3). Tai optimalus kaikas, kuris suteikia vadybininkams ir buhalterijai galimybę paruošti visus būtinus dokumentus ir duomenis prieš prinimimų klientams išsiuntimą.
Elektroninio pašto nustatymų pokyčiai
Mes žengėme žingsnius link situacijų prevencijos, kai vadybininkai per klaidą keičia bazinius el. pašto nustatymus sistemoje 4logist, kas trukdo pranešimų ir priminimų siuntimui.
Dabar mes automatiškai konfigūruojame bazinius pašto nustatymus visiems klientams, pagal numatytą algoritmą ir prioritetą:
Pašto adresas pagal nutylėjimą lieka nekeičiamas, jei ji buvo pasirinkta anksčiau, tad jūs net nepastebėsite pokyčių.
Jei pašto adresas nepasirinktas pagal nutylėjimą, sistema automatiškai nustato adresą, atitinkantį pagrindinį įmonės adresą.
Tais atvejais kai pagrindinis įmonės elektroninio pašto adresas neįrašytas, bus pasirinktas bet kuris kitas adresas iš sąrašo.
Ką reikia padaryti vartotojams?
Tiesiog nueiti į skyrių “Nustatymai” – “Sistema” – “Pašto nustatymai” ir patikrinti koks adresas nurodytas kaip naudojamas pagal nutylėjimą.
Jei šis adresas jums tinka priminimų iš sistemos siuntimui, tai nieko daryti nereikia. Jeigu norite nurodyti kitą adresą, tiesiog atidarykite jo redagavimą ir uždėkite varnelę “Pagal nutylėjimą”. Tokiu būdu galėsite pakeisti pranešimų siuntimo adresą.
Jei vis dar turite klausimų dėl el. pašto – kreipkitės į mūsų techninį palaikymą help@4logist.com arba į savo asmeninį vadybininką, mes su malonumu jums padėsime!
Pridėjome stulpelį apie mūsų įmonę gaunamų sąskaitų eksportavimui.
Mes sukūrėme papildymą, kuris bus naudingas tiems, kas mūsų sistemoje dirba su keliomis įmonėmis. Dabar jūs galėsite matyti, kuriai būtent iš mūsų įmonių buvo išrašyta sąskaita.
Šis pokytis taip pat bus naudingas tiems, kas naudojasi duomenų eksportu į Excel kartu su pagrindine sistema. Dabar informacija apie įmonę, kuriai išrašoma sąskaita bus matoma ir eksportuojant į Excel, kas palengvins duomenų analizę ir palengvins operacijų apskaitą tiems, kas mėgsta dirbti su lentelėmis.
Norint įjungti šį stulpelį, kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą.
Paslauga yra mokama.
Atsiskaitymas
Mes sukūrėme ir sėkmingai įdiegėme atsiskaitymo sistemą į asmeninį kliento kabinetą, kad suteiktume mūsų vartotojams patogų ir efektyvų paslaugų valdymą.
Ką galima atlikti atsiskaitymų sistemoje?
- Peržiūrėti duomenis apie pasirinktą paketą: tikrinkite informaciją apie vartotojų skaičių, kainą vienam vartotojui, licencijos galiojimo laiką ir jūsų failų užimamą vietą diske.
- Atsisiųsti dokumentus: gaukite prieigą prie sąskaitų ir aktų patogiai apskaitai ir archyvavimui.
- Pridėkite vartotojus: valdykite savo planu, esant poreikiui pridėkite naujus vartotojus.
- Apmokėkite paslaugas kortele: apmokėkite paslaugas kortele tiesiogiia iš sistemos.
Dažnai būna, jog pinigai po apmokėjimo nepasiekia mūsų iš karto, ir tokiais atvejais mes suteikiame klientams galimybę atsiųsti mums mokėjimą patvirtinančius dokumentus per Atsiskaitymo paskyrą. Tiesiog pereikite į Atsiskaitymus, pasirinkite skirsnį Dokumentai ir paspauskite “Patvirtinti mokėjimą” prieš atitinkamą sąskaitą, pridėkite turimą mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Šis dokumentas automatiškai bus persiųstas į buhalteriją ir jūsų sąskaitą bus pažymėta kaip apmokėta, kas leis iš karto aktyvuoti licenciją ir pratęsti naudojimąsi paslaugomis.
Jei jau atsitiko blokavimas, nesijaudinkite. Jus galite lengvai pereiti į Atsiskaitymus, tiesiog iš blokavimo puslapio ir patvirtinti mokėjimą. Tai galima atlikti net per išeigines ir šventinėmis dienomis, tam, kad sumažinti laiko praradimus ir užtikrinti nepertraukiamą darbą.
Laisvas valiutų kursas
Mes džiaugiamės pristatydami naują sistemą, nustatant nuosavą valiutų kursą sandoriuose. Dabar jus turite galimybę nustatyti nuosavus valiutų kursus:
- Kuriant ir tvirtinant užklausas
- Pridedant kainų pasiūlymus
- Kuriant užsakymą
- Reisuose: kuriant reisą ir pridedant papildomas išlaidas
- Finansinėse užsakymo operacijose
- Pridedant sąskaitas
- Pridėti savo kursą yra labai paprastą. Pažiūrėkime į tai reiso kurimo pavyzdyje
Tarkime jog jūsų bazinė valiuta yra euras. Kuriant reisą jūs galite nurodyti savo kursą kitai valiutai, pavyzdžiui doleriams arba rubliams. Tai leis jums lanksčiai valdyti jūsų vrslo valiutų kursus.
Ši funkcija yra skirta užtikrinti didesnį lankstumą ir adaptuotis prie darbos su skirtingomis valiutomis, kas leis jums tiksliau sekti ir valdyti finansines operacijas.
Mes norime sukurti reisą ir sumokėti vežėjui doleriais, kuriuos nusiperkame pagal savo kursą. Keičiame reiso valiutą į USD.
Pagal nutylėjimą sistemoje yra parenkamas nacionalinio banko kursas. Datą galima rinktis, virš kurso datos lauko matome rodyklės ikonėlę. Jei ją paspausti, data išnyks ir atsiras tuščias laukas, kur galima įrašyti valiutos pirkimo kursą.
Po kainos įrašymo ir išsaugojimo, galime matyti reiso kainą USD ir atitikmenį EUR pagal nustatytą kursą.
Galimybė nurodyti savo kursą veikia visuose esminiuose sistemos vietose, kur yra įrašomi finansiniai duomenis.
Žurnalai. Paieška pagal užsakymo numerį ir ID
Mes anksčiau pristatėme jums įrankį, kuris vadinasi “Žurnalai”, kuris leidžia sekti visus veiksmus visų sistemos vartotojų.
Tačiau kai kuriems klientams buvo ne itin patogu ieškoti užsakymus tik pagal vidinį numerį sistemoje (ID). Todėl mes pridėjome papildomą funkciją: galimybę ieškoti pagal pačio užsakymo numerį.
Dabar jūs galite lengvai ir greitai rasti reikiamą užsakymą, naudojant jo numerį, kas daro paieškos procesą patogesniu ir efektyvesniu.
Norint peržiūrėti “Žurnalus” reikia pereiti į “Nustatymus” ir tada pasirinkti “Žurnalai” ir “Veiksmų žurnalas”. Čia jūs galite įvesti laikotarpį ir įrašyti užsakymo ID ir taip rasti visą konkrečią informaciją.
Be to jūs galite atlikti paiešką pagal įvairius veiksmus. Visus pasiekiamus veiksmus galima rasti atitinkamame filtre, kas leidžia tiksliau nustatyti paiešką ir gauti reikalingą informaciją.
Norint gauti konsultaciją dėl pajungimo, kreipkitės į mūsų specialistus help@4logist.com
Mes tikimės kad jums patiks mūsų naujos funkcijos ir jos padės jums optimizuoti darbus. Jei turite kokių nors klausimų ar pageidavimų, prašome susisiekti su mumis. Dėkojame, kad pasirinkote 4logist!