1c integration
Опубликовано: 26.11.2020 / Категория: Новости

Интеграция 4logist с 1C

Как и в любых других фирмах, в работе транспортно-экспедиционных компаний важна оптимизация. Это значит, что все сервисы должны быть интегрированы между собой. Так можно быстрее и качественнее перевезти груз из точки А в точку Б.

Но это не главное преимущество оптимизации. Также интеграция нескольких сервисов упрощает бухгалтерию. Ведь часто бывает, что бухгалтеры не хотят разбираться в задачах менеджеров, и наоборот. 4logist предлагает решение для сотрудников разных разделов. С интеграцией учет расходов и доходов станет быстрее.

 
Выбирать сервис для оптимизации нескольких программ нужно тщательно. Он должен отвечать критериям:

  1. Безопасности. Данные должны быть защищены от третьих лиц. Важно, что доступ получили только уполномоченные сотрудники компании.
  2. Простоты управления. Если в работе с интегрированной системой возникнут сбои, их нужно быстро решать. От этого зависит деятельность всей фирмы — процесс нельзя останавливать. Поэтому нужно, чтобы к программе умной логистики шла простая инструкция.
  3. Целесообразности. Должна передаваться только нужная информация. Это делает работу всех сотрудников быстрее. Им проще анализировать полученные данные, если в графах нет необязательных сведений: количества контрагентов, выписанных счетов, актов.

  

Объединение сервисов

Сначала стоит понять, в чем заключается интеграция. Смысл прост: у менеджера появляется возможность выставлять счета на оплату. Также он может видеть, когда по ним поступают деньги. Тем не менее всю работу по регистрации, отгрузке и ведению счетов выполняет бухгалтер.

Необязательно придерживаться стандартного сценария в управления. Можно снять часть работы с бухгалтерии и переложить задачи на менеджеров. Поскольку в любом из случаев выставление счетов ускоряется, клиент охотнее оплатит заказ. Ведь чем проще структура транспортно-экспедиционной компании, тем приятнее с ней работать заказчикам.

 
Чтобы управлять двумя сервисами сразу (crm и 1С), нужно понять принцип работы. Он заключается в следующем:

  • в бухгалтерской базе настраивают перечень юридических лиц, а затем заполняют информацию о товарах и услугах;
  • в ЦРМ включают синхронизацию с 1С;
  • проводят пробную синхронизацию, чтобы убедиться в отсутствии неполадок (из 1С нужно отправить список номенклатуры и юридических лиц).

 
Процесс выглядит следующим образом:

  1. Менеджер регистрирует заказчика. С этой минуты все данные о клиенты собираются в одном разделе ЦРМ, который называется «Интерес». Менеджер продолжает общение с клиентом и выясняем, в чем потребности заказчика.
  2. Когда клиент соглашается на покупку, менеджер создает счет для оплаты. Далее документ распечатают и отправят клиенту. Поэтому менеджеру нужно позаботиться о том, чтобы в счете были верно прописаны все данные.
  3. Бухгалтерия и ЦРМ обмениваются информацией между собой. Это происходит автоматически. Интеграция предусматривает четкое расписание, поэтому перебои исключены. При ближайшей синхронизации (к примеру, через каждые 3 минуты) данные о клиенте отправятся бухгалтерам.
  4. Заказчик должен оплатить счет. В банке формируется чек в электронном виде. Документ автоматически поступит в 1С. В бухгалтерии будет видно, что средства поступили от конкретного клиента. Та же информация отображается в CRM. Чтобы посмотреть ее, нужно открыть раздел со счетами на оплату. Эти данные видны и карточке сделки.
  5. Менеджер поручает отгрузить товар. В программе для логистики бухгалтер увидит, какое поручение отдал другой сотрудник. В своей системе он создает документ «Реализация товаров и услуг». Для этого нужно открыть счет на оплату из ЦРМ.

  

Польза

В обе системы поступают только актуальные данные. Они синхронизируются из нормативных документов компании, банковских счетов, договоров. Также при расчете используются классификатор единиц измерения, виды цен и валют. Это исключает сбой в подаче информации. Другие преимущества интеграции:

  1. Потеря данных невозможна. В транспортной логистике играет роль человеческий фактор. Этот риск нужно минимизировать. Именно поэтому нужна оптимизация нескольких сервисов. Она обеспечивает автоматическую передачу данных.
  2. Скорость обработки. Информация отправляется из одного сервиса в другой онлайн. Это занимает несколько минут.
  3. Простота в работе. Менеджерам больше не нужно вручную записывать данные по оплате и клиентам.
  4. Отчеты с воронками продажи. С их помощью можно выяснить, за сколько времени потенциальный покупатель превратился в реального. Так можно эффективнее продумывать маркетинговую кампанию, чтобы привлекать больше покупателей.

Но есть противники такого подхода. Бухгалтеры боятся, что с интеграцией у них пропадет работа. Но на самом деле его обязанности останутся прежними с единственным исключением. Ему больше не нужно прописывать данные самому. Все сделает интегрированная система.

Менеджерам важно следить за счетами. Информация по каждой оплате должна быть у них на руках. Сотрудники беспокоятся, что часть информации пропадет. Но с автоматизацией логистики это невозможно. В системе данные сохраняются автоматически после каждого изменения. Кроме того, всегда можно сформировать отчет о том, сколько прошло счетов и актов за день. Работники также смогут сравнить сведения по разным периодам.

Бухгалтеры полагают, что им придется дополнительно изучать новую программу. Но они не станут работать в ЦРМ. У них по-прежнему будет доступ к системе 1С, где они выполняют свою работу.

 
Получается, что в оптимизированной программе учитываются все сводки. И бухгалтерия, и менеджеры видят:

  • контрагентов;
  • выписанные счета;
  • созданные акты по счетам;
  • полученные счета и акты.

  

С какими версиями 1С возможна интеграция

В 4logist есть обработчики ко многим версиям бухгалтерских систем. Если готового решения нет, специалисты сделают интеграцию двух сервисов. Работа над оптимизацией закончится через 3-5 дней.

При обращении в 4logist можно указать свои пожелания. Возможно, бизнес требует специфических решений. Например, записи дополнительных сведений. Все рекомендации будут учтены в новой программе.

Не все экспедиторские фирмы выбирают 1С. Мы предлагаем обработчики для ряда других систем. Среди них Мое дело, Finasta, Skaita. Принцип передачи информации остается тем же.

  

Почему не стоит интегрировать самостоятельно

Некоторые фирмы решают написать свою программу для автоматизации. Для этого привлекают штатных разработчиков или нанимают сторонних по договору. У этого метода есть минусы:

  1. Затратность. На этапе создания потребуется много средств для того, чтобы составить примерный макет. Далее разработчик будет подготавливать пробные версии. Первые из них навряд ли подойдут крупной компании. Придется исправлять ошибки, дорабатывать. Это понесет дополнительные убытки.
  2. Длительность. Чтобы приложение соответствовало всем требованиям руководства, нужно время. Средний срок создания программы — 4 месяца.
  3. взаимосвязь с другими приложениями организации, например, с бухгалтерской;
  4. Зависимость от конкретного разработчика. Если заключить договор с одним специалистом, будет сложно подключать других. Руководство вынуждено обучать самостоятельно каждого принятого работника.

Выгоднее приобрести готовое приложение. Этот вариант обойдется дешевле, чем привлечение штата. Но главное, чтобы была возможность самостоятельной настройки программы. Тогда не потребуется помощь программистов, что отнимает время и средства.

Программа учета логистики 4logist предлагает простое решение. Руководству не придется долго обучать подчиненных. Настройка программы занимает пару минут. Нужно лишь следовать поэтапной инструкции. От сотрудников требуется выполнение их стандартных рабочих обязанностей — внесении данных по счетам.

Другие публикации

Запишитесь на бесплатную презентацию программы
Проведем демонстрацию возможностей программы вам, вашим сотрудникам и начальнику. Ответим на интересующие вопросы и предоставим бесплатный доступ к программе на 7 дней